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13/03/2017 14:49:00
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T-Mobile USA emittiert High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 5, 8 bzw. 10 Jahren


Die T-Mobile USA, Inc. emittiert eine High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 5, 8 bzw. 10 Jahren (Multi Tranche). Das Volumen beträgt voraussichtlich jeweils 500 Mio. USD. T-Mobile USA wird mit Ba3 bzw. BB gerated. Die Transaktion wird Deutsche Bank, Barclays, Citi und J.P. Morgan begleitet. Die Höhe der Kupons ist noch nicht bekannt. Zum Vergleich: die Anleihe 2013/22 (ISIN US87264AAH86) hat aktuell eine Rendite von ca. 5%.

Eckdaten der neuen T-Mobile USA-Anleihe:

Emittent:
  T-Mobile USA, Inc.
Rating:  Ba3, BB
Laufzeit:  5 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre (Multi Tranche)
Volumen:  jeweils 500 Mio. USD
Kupon:  n.bek.
Stückelung:  1.000 USD (Mindestorder 2.000 USD)
Bookrunner:  Deutsche Bank, Barclays, Citi und J.P. Morgan begleitet

http://www.fixed-income.org/  (Foto: T-Mobile Store am Times Square in New York © T-Mobile USA)

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