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10/04/2017 15:30:00
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ADLER Real Estate: Unternehmensanleihe 2015/20 erfolgreich um 150 Mio. Euro aufgestockt, Ausgabepreis 104,40%, Rendite 2,5%


Die ADLER Real Estate AG hat die Aufstockung der 350 Mio. Euro 4,75% Schuldverschreibung 2015/20 erfolgreich platziert. Wegen deutlicher Überzeichnung konnte das Volumen von den ursprünglich geplanten 100 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro angehoben werden. Das Gesamtvolumen der ausstehenden Schuldverschreibung 2015/2020 beläuft sich damit auf 500 Mio. Euro. Die Aufstockung erfolgte zu einem Ausgabepreis von 104,40% des Nennwerts, daraus ergibt sich eine Rendite von 2,5%, was dem unteren Ende der Preisrange entsprach.

Arndt Krienen, CEO der ADLER Real Estate AG: "Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss. Die Überzeichnung zeigt uns, dass ADLER im Kapitalmarkt stark an Vertrauen gewonnen hat."

Trotz der Erhöhung des Volumens der Aufstockung hält ADLER an dem Ziel fest, am Ende des Jahres 2017 einen LTV von 55 Prozent zu erreichen.

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © ADLER Real Estate AG)

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