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14/04/2017 22:32:00
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4finance emittiert 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 10,75% und einem Volumen von 325 Mio. USD


Die 4finance S.A. hat eine Anleihe mit einem Kupon von 10,75% und einem Volumen von 325 Mio. USD emittiert. Der Nettoerlös wird u.a. zur Refinanzierung der bis 2019 laufenden USD-Anleihen und der bis 2018 laufenden SEK-Anleihen verwendet. 66% (132 Mio. USD) der bestehenden 11,75%-Unternehmensanleihe 2014/19 (ISIN: XS1092320099) im Volumen von nominal 200 Mio. USD wurden der Gesellschaft im Rahmen eines Rückzahlungsangebots angedient.

4finance konnte den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 24%auf 393,2 Mio. Euro steigern.- Das bereinigte EBITDA erreichte 137,4 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von 15% und resultiert in einem Zinsdeckungsfaktor von 3,6.

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © Institutional Investment Publishing GmbH)

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