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DGAP-News: Ve-RI Equities Europe und Ve-RI Listed Real Estate mit neuen Werten


Ve-RI Equities Europe und Ve-RI Listed Real Estate mit neuen Werten

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DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Ve-RI Equities Europe und Ve-RI Listed Real Estate mit neuen Werten

27.06.2017 / 09:57

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 27. JUNI 2017

Ve-RI Equities Europe und Ve-RI Listed Real Estate mit neuen Werten

* Quartalsweises Rebalancing des Ve-RI Equities Europe und des Ve-RI

Listed Real Estate abgeschlossen

* Sieben Titel im Ve-RI Listed Real Estate und elf im Ve-RI Equities

Europe ausgetauscht

* Größtenteils europäische Titel in den Ve-RI Listed Real Estate

aufgenommen

* Ve-RI Equities Europe R mit guter YTD-Performance

Im Zuge der turnusmäßigen Reallokation des europäischen Aktienfonds Ve-RI

Equities Europe und des Immobilienaktienfonds Ve-RI Listed Real Estate kam

es zu zahlreichen Umstrukturierungen der jeweiligen Fondsportfolien.

Insgesamt sieben Werte wurden im Ve-RI Listed Real Estate ausgetauscht. Im

Ve-RI Equities Europe waren es sogar elf Titel.

In den Portfolien der beiden Fonds befinden sich jeweils 30 Aktienwerte, die

auf Basis des hauseigenen Aktienselektionsmodells der Veritas Investment

systematisch und prognosefrei und unter Verwendung einer Rangfolge

ausgewählt werden. Die Selektion erfolgt dabei unter Berücksichtigung von

Quality-und Valuefaktoren sowie dem extreme Value at Risk und ESG-Kriterien.

Bei jedem quartalsweise stattfindendem Rebalancing werden die Titel

gleichgewichtet.

Mehrheitlich europäische Titel in den Ve-RI Listed Real Estate aufgenommen

Der Ve-RI Listed Real Estate ist ein global anlegender Aktienfonds, der in

Immobilienaktien sowie Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert.

Unter den sieben neuen Titeln, die unter Verwendung des erprobten Veritas

Aktienselektionsmodells in das Portfolio des Ve-RI Listed Real Estate

aufgenommen wurden, befinden sich auch vier europäische Werte. "Unsere

systematische Selektion zeigt, dass europäische Immobilienobjekte momentan

gut bewertet und relativ schwankungsarm für attraktive Renditen sorgen

könnten", so Hauke Hess, Geschäftsführer bei Veritas Investment und

verantwortlich für das Portfoliomanagement. Bei dreien davon, namentlich die

Charter Hall Group, die Klepierre SA und die Fabege AB, liegt deren

Kerngeschäft im Segment der gewerblichen Immobilen.

Mit der bereits erwähnten Fabege AB, sowie der Allreal Holding AG und dem

Pure Industrial Real Estate Trust feiern gleich drei Titel ihr Debüt im

Ve-RI Listed Real Estate - sie sind seit der Strategieumstellung zum ersten

Mal dabei.

Aktuell beträgt die YTD-Performance der R-Anteilklasse 2,59 Prozent (Stand:

26. Juni 2017). In Euro denominiert liegt die Wertentwicklung des

entsprechenden Vergleichsindex des Fonds, der MSCI World REITS NR, im selben

Zeitraum bei 0,30 Prozent, was einer Outperformance des Fonds gegenüber

seiner Benchmark von rund 2,29 Prozent entspricht. Dies ist größtenteils auf

das im Gegensatz zum Index vergleichsweise geringe Exposure des Fonds in

US-Dollar zurückzuführen.

"Der Ve-RI Listed Real Estate bietet Anlegern ein interessantes und

renditestarkes Portfolio unterschiedlicher globaler Immobilienwerte. Dank

unserer quartalsweisen Reallokation können wir die Zusammensetzung sehr

dynamisch und frühzeitig an Markttrends anpassen. Der Fonds verbindet somit

die Flexibilität eines Aktieninvestments mit der Renditenstruktur von

Immobilienbesitz", so Hauke Hess.

Hohe Austauschquote im Ve-RI Equities Europe

Auch im Ve-RI Equities Europe kam es zu einer umfassenden Restrukturierung.

Insgesamt elf Titel wurden während des Rebalancings im Portfolio

ausgetauscht.

Unter den Titeln, die den Fonds verlassen haben befinden sich auch vier

deutsche Werte. Darunter zählt mit dem Rückversicherer Münchener Re auch ein

Titel, der kumuliert seit Strategieanpassung am 01. März 2013 über drei

Jahren Teil der Zusammensetzung des Fonds war.

Des Weiteren verschiebt sich die Fondsstruktur zulasten von

Industrieunternehmen hin zur Immobilie. So erhöhte sich die Anzahl von

Immobilienwerten von drei auf fünf, während Industrieaktien von vier auf

lediglich einen Titel absanken. "Gemäß unserem Modell sind die gewählten

Immobilienaktien im Moment im Vergleich attraktiver als Aktien aus anderen

Branchen. Es ergibt sich ein Branchenübergewicht relativ zum STOXX600, aus

dem wir Chancen für den Fonds ablesen", so Hess weiter.

Mit der SSE plc (Großbritannien), der Iberdrola SA (Spanien), der SalMar ASA

(Großbritannien) und der Compass Group PLC (Großbritannien) werden wiederum

insgesamt vier Titel zum ersten Mal in das Portfolio des Ve-RI Equities

Europe aufgenommen.

Im Zuge der Reallokation haben sich auch an der Länderstruktur signifikanten

Veränderungen ergeben. So besitzen mittlerweile Werte aus Schweden die

höchste Gewichtung im Portfolio des Ve-RI Equities Europe. Insgesamt sieben

Titel und damit mehr als 20 Prozent, entstammen nun dem Ikea-Heimatland.

Auch beim Ve-RI Equities Europe spiegelt sich der Erfolg des

Investmentansatzes in der Performance wider. So beträgt diese seit

Jahresanfang in der R-Tranche 7,71 Prozent (Stand: 26. Juni 2017).

Investitionen in aussichtsreise europäische Aktienwerte beschreiben den

Investmentprozess des Ve-RI Equities Europe. Dabei setzt der Fonds ganz auf

den bewährten systematischen und prognosefreien Ansatz der Veritas

Investment, der auch im Ve-RI Listed Real Estate zum Einsatz kommt.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Real Estate und zum Ve-RI Equities

Europe sowie die vollständige, aktuelle Zusammensetzung der Fonds finden Sie

unter: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73

Email: r.droz@veritas-investment.de

www.veritas-investment.de

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Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung.

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von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den

dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um

Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige

Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage

für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt

mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres-

und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen

Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der

Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und

in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,

Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

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27.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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