Please wait…

16/01/2019 09:15:32
A A | Print

DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023


EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

^

DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

16.01.2019 / 09:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

EYEMAXX Real Estate AG startet Aufstockung der Anleihe 2018/2023

- Aufstockung um bis zu 5,00 Mio. Euro geplant

- Mindestsumme pro Zeichnung: 100.000 Euro

- Mittelverwendung: Finanzierung von Projekten und Optimierung der

Finanzstruktur

Aschaffenburg, den 16. Januar 2019 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General

Standard; ISINDE000A0V9L94; "EYEMAXX") wird ein prospektfreies öffentlichen

Angebot ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3) in der Zeit

vom 17. Januar bis zum 31. Januar 2019 in Österreich und Deutschland

durchführen. Die Anleihe soll in diesem Zusammenhang um bis zu 5,00 Mio.

Euro auf ein Volumen von bis zu 35,00 Mio. Euro aufgestockt werden. Die

Mindestsumme pro Zeichnung beträgt dabei 100.000 Euro. Dies entspricht 100

Schuldverschreibungen und der Emissionskurs beträgt 100 % der Nominale der

Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen bis zum

Ausgabetag. Zeichnungsangebote, die dieser Mindestzeichnungssumme

entsprechen, werden über eine oder mehrere Banken als Selling Agents

abgewickelt. In den vergangenen Wochen haben verschiedene institutionelle

Adressen Interesse an der Anleihe, die einen Zinskupon von 5,50 % p.a.

aufweist und über verschiedene Schutzklauseln für Anleger (Covenants)

verfügt, bekundet. Der Mittelzufluss aus der Aufstockung der Anleihe soll

zur Finanzierung attraktiver Projekte und zur Optimierung der Finanzstruktur

des Unternehmens eingesetzt werden.

Über die EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,

erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland

und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Gewerbeimmobilien in

Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced

Apartments, sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil

der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum

einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau

eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge

und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die

Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von

Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das

zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So

konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 975 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen

begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

edicto GmbH

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: eyemaxx@edicto.de

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges

öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis von

Unterlagen des jeweiligen Selling Agents. Allein die Unterlagen des

jeweiligen Selling Agents enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen

Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung

unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder

ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das

Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu

registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von

Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

---------------------------------------------------------------------------

16.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG

Weichertstraße 5

63741 Aschaffenburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17

Fax: +49 (6021) 38 669 15

E-Mail: office@eyemaxx.com

Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374, DE000A2AAKQ9

,

WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

766549 16.01.2019

°

Login required

Username or email:
Password:

To use this function please log-in
If you haven't got an account on boerse-frankfurt.de, you have the opportunity to register regist here for free.

add instrument

pagehit

The following Disclaimer and Information has been prepared by Voltabox AG (the “Issuer”) for the purpose of publishing THE securities prospectus by the issuer. Deutsche Boerse AG does not assume any responsibility for the content of the issuer`s Disclaimer and information.

 

Important Information


 

The information contained on the following web pages is directed only at persons who are resident of or domiciled in the Federal Republic of Germany (“Germany”) or the Grand Duchy of Luxembourg (“Luxembourg”). The following information does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe for any securities. No offer of securities of the Issuer is being, or will be, made to the public outside Germany and Luxembourg. The offer in Germany and Luxembourg is being made solely on the basis of the securities prospectus (including any amendments thereto) which has been approved by the German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) and which has been published on the Issuer’s website. Any investment decision regarding the publicly offered securities of the Issuer should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities prospectus is available free of charge from the Issuer (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Germany; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) and on the Issuer’s website (www.voltabox.ag).



The information contained on the following web pages is not an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States of America (“United States”), Canada, Australia or Japan. The Issuer’s shares, and the securities offered in the course of the offer, have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”), or with any other securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold or delivered within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Issuer does not intend to register the offer or parts thereof in the United States or make an offer to the public in the United States, Canada, Australia or Japan.



The information contained on the following web pages is not for distribution to persons who are located in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where the offer of the securities to the public is not taking place. Any violation of these restrictions may constitute a breach of the securities laws of these countries. The copying, forwarding or other transmission of the content of the following web pages is prohibited.

By clicking the "I AGREE" button below, you warrant that (i) you have read and accepted the foregoing information and restrictions in full and (ii) you are a resident of or domiciled in Germany or Luxembourg, and (iii) you agree not to distribute or forward the information contained on the following web pages to any person who is not a resident of or domiciled in Germany or Luxembourg.

 


We regret that, due to regulatory restrictions, we are unable to provide you with access to the following web pages.