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Knorr-Bremse AG share
ISIN DE000KBX1006 | Type share

IPO Company Data

ISIN DE000KBX1006
Description New Company (Regulated Market)
IPO Segment Prime Standard
Transaction Type New Issue
Instrument Category Bearer shares without par value
Supersector Industrials
Sector Industrial
Subsector Industrial Machinery
Country Germany
Symbol KBX
First trading day 12.10.2018
First Price € 80.10
Subscription Price € 80.00
Offering Period 01.10.2018 - 10.10.2018
Issuing Method Bookbuilding Procedure
Bookbuilding € 72.00 - 87.00
Leading Underwriter Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc
Consortium Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc

Joint Bookrunners:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK, UBS Limited, UniCredit Bank AG
Placement Volume excl. Greenshoe € 3,448,278,320.00
Placement Volume excl. Greenshoe 43,103,479
Placement Volume incl. Greenshoe € 3,848,171,920.00
Executed Greenshoe (Amount) € 399,893,600.00
Placement Volume of New Shares -
Reallocation Volume 48,102,149
Greenshoe in Shares 5,256,521
Executed Greenshoe (Shares) 4,998,670
Priority Allocation As part of the Offering, KB Holding will offer Offer Shares to the members of the Executive Board on a preferential basis at the Offer Price and the members of the Executive Board have committed to acquire such number of shares. Such preferential allocation comprises Offer Shares with an aggregate value of EUR 3.15 million.
Share Friends & Family -
Capital Stock / Shares on First Quotation 161,200,000
Free Float on First Quotation 30.00 %
Further Information - Base offer will consist of 35,043,479 Base Shares
- Upsize Option: The offer further includes 8,060,000 Additional Base Shares from the holdings of the Selling Shareholder
- Possible over-allotment of up to 5,256,521 Over-Allotment Shares not exceeding 15% of Base Shares, subject to the exercise of the Greenshoe Option
- Selling shareholder: KB Holding GmbH

Shares lockup

Months Size
6 113,097,851

Shareholder Structure on First Quotation

Shareholder Share before IPO % Share after IPO %
KB Holding GmbH 95.00 65.00
Ursus Vermögensverwaltungs GmbH 5.00 5.00
Free Float - 30.00

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

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