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ISIN DE000A14KEB5 | Type share

IPO Company Data

ISIN DE000A14KEB5
Description New Company (Regulated Market)
IPO Segment Prime Standard
Transaction Type New Issue
Instrument Category Bearer shares without par value
Supersector Consumer Services
Sector Retail
Subsector Retail, Internet
Country Germany
Symbol H24
First trading day 15.06.2018
First Price € 28.50
Subscription Price € 23.00
Offering Period 04.06.2018 - 13.06.2018
Issuing Method Bookbuilding Procedure
Bookbuilding € 19.50 - 24.50
Leading Underwriter Berenberg, Citigroup, Goldman Sachs International
Consortium Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Berenberg, Citigroup, Goldman Sachs International
Placement Volume excl. Greenshoe € 150,000,020.00
Placement Volume excl. Greenshoe 6,521,740
Placement Volume incl. Greenshoe € 172,500,023.00
Executed Greenshoe (Amount) € 22,500,003.00
Placement Volume of New Shares 7,500,001
Reallocation Volume -
Greenshoe in Shares 978,261
Executed Greenshoe (Shares) 978,261
Priority Allocation As part of the Offering, Rocket Internet SE has placed an order and the Company is considering to allocate up to EUR 22 million to Rocket Internet SE to partly accept such order. This would allow Rocket Internet SE to stay above the 30%-threshold post-IPO. Any new shares to be allocated to Rocket Internet SE will be subject to the same lock-up period of 180-days applicable to its pre-IPO shareholding.
Share Friends & Family 0.00 %
Capital Stock / Shares on First Quotation 25,976,757
Free Float on First Quotation 26.95 %
Further Information Information on shareholder structure acc. to the prospectus

Shares lockup

Months Size
6 18,476,756

Shareholder Structure on First Quotation

Shareholder Share before IPO % Share after IPO %
Rocket Internet SE 41.22 30.11
Verdere S.à r.l 16.84 12.30
Andere Aktionäre je unter 3% / Other shareholders below 3% each 15.26 11.15
Scottish Mortgage Investment Trust plc 6.60 4.82
Vanguard World Fund 5.50 4.02
Stichting Administratiekantoor Lauwerecht 4.32 3.15
Nabuco Foundation 3.67 2.68
Reinhold Zimmerman 3.60 2.63
Dr. Philipp Kreibohm 3.21 2.34
Eigene Aktien / Treasury Shares 0.18 0.13
Public float - 26.95

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



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