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15/05/2018 09:29:00
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BASF emittiert EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 7 und 12 Jahren (Dual Tranche)


Die BASF SE emittiert eine EUR -Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren und 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 35 bis 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 7-jährige Tranche (1,1%), und ein Spread von 50 Basispunkten für die 12-jährige Tranche (ca. 1,7%). BASF wird von Moody´s mit A1 gerated und von S&P mit A. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und ING begleitet.

Eckdaten der neuen BASF-Anleihe:
Emittent: 
BASF SE
Corporate Ratings:  A1 (Moody´s), A (S&P)
Emissionsvolumen:  jeweils 500 Mio. Euro erwartet
Währung:  Euro
Laufzeit:  22.05.2025 bzw. 22.05.2030
Settlement:  22.05.2018
Kupon:  noch nicht bekannt
Guidance: 
7 Jahre: Mid Swap +35-40 bp (ca. 1,1%)
12 Jahre: Mid Swap +50 bp (ca. 1,7%)
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und ING

http://www.fixed-income.org/
(Foto: ©
pixabay)


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