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DGAP-News: Veritas Investment GmbH: Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation angepasst


Veritas Investment GmbH: Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation angepasst

DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Veritas Investment GmbH: Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset

Allocation angepasst

27.02.2017 / 09:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 27. FEBRUAR 2017

Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation angepasst

- Integration von CROCI-Fonds verbessert Renditechancen der Aktienquote

- Weltweite Ausrichtung bleibt bestehen

- Anpassungen innerhalb der bestehenden Anlagerichtlinien

Im Rahmen der regelmäßigen Überarbeitung der Fondsallokation innerhalb der

bestehenden Anlagerichtlinien hat Veritas Investment folgende Änderungen an

der Zusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation (ISIN: DE0009763235

[R], DE000A0MKQQ4 [I]; DE000A1W2AF2 [W] und DE000A114514 [A]) umgesetzt:

Schwellenländeranleihen werden durch Unternehmensanleihen ersetzt

Die bisher im Portfolio zu 4 Prozent enthaltenen Schwellenländeranleihen

werden vollständig aus der Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset

Allocation entfernt. Dafür erhöht sich die Quote an Unternehmensanleihen

auf 29 Prozent. Die Quote der High-Yield Anleihen bleibt unverändert bei 4

Prozent. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Schwellenländeranleihen,

vergleicht man diese beispielsweise mit High-Yield Anleihen, im

Durchschnitt eine deutlich höhere Duration aufweisen, was sie sensitiver

für Zinsänderungen macht", so Hauke Hess, Geschäftsführer von Veritas

Investment. Durch die Umstrukturierung der Fondszusammensetzung zugunsten

der vergleichsweise kürzer laufenden Unternehmensanleihen soll diesem

Umstand Rechnung getragen werden.

Integration eines CROCI-Fonds für die Aktienquote

Die Investmentphilosophie von Veritas Investment steht für geschickte und

gleichzeitig streng regelbasierte Aktienselektionen. So wurde

beispielsweise im Herbst 2016 ein Smart-Beta ETF, basierend auf US-

amerikanischen Aktien, in den ETF-PORTFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7)

aufgenommen. Nun wird im Veri Multi Asset Allocation ebenfalls eine weitere

regelbasierte Strategie über den CROCI-Fonds (LU1239760538) abgebildet. Mit

diesem Fonds fließt die Entwicklung weltweiter Aktien in das Portfolio des

Veri Multi Asset Allocation ein, die aufgrund ihrer relativ günstigen

Bewertung ausgewählt werden und gleichzeitig über eine zuverlässige,

ergebnisbasierte Dividendenpolitik verfügen. Die Aktienauswahl innerhalb

von CROCI-Fonds beruht auf einer speziellen Methodik, die für die

Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen weltweiter Unternehmen sorgt.

Üblicherweise sind Kennzahlen wie EBIT (Earnings before Interests and

Taxes) aufgrund unterschiedlicher Bilanzierungsstandards nicht vergleichbar

und führen in simplen KGV-Aktienranglisten zu Verzerrungen bei der

Länderallokation.

Die Quote des CROCI-Fonds beträgt nach Integration 5 Prozent, gemessen am

Gesamtfondsvolumen des Veri Multi Asset Allocation. In gleichem Maße wird

die nach dem Quality-Value Modell selektierte Aktienquote entsprechend um 5

Prozent reduziert. Dadurch erhöht sich die Strategie-Diversifikation

innerhalb der Aktienquote.

Der Veri Multi Asset Allocation Fonds investiert weltweit bis zu 65 Prozent

in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe und bis zu 35

Prozent in Aktien. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter

Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 130 Prozent und damit z.B. die

Aktienquote auf knapp über 45 Prozent gesteigert werden. Die strategische

Allokation des Fonds basiert auf dem eigens entwickelten Risk@Work-Modell.

Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10 Prozent

auf Jahresbasis begrenzt werden - und das mit einer Wahrscheinlichkeit von

1:1 Million. Diese Wertuntergrenze wurde noch nie unterschritten.

Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird hauptsächlich der bewährte

Trendphasen-Ansatz von Veritas Investment genutzt. Die Aktienquote wird

über den eigens entwickelten systematischen und prognosefreien

Investmentprozess bestimmt. Dieser Selektionsprozess berücksichtigt neben

Quality-und Value-Kriterien auch den extreme Value-at-Risk und

Nachhaltigkeitsfaktoren.

Weitere Informationen zum Veri Multi Asset Allocation erhalten Sie unter:

www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds

und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73

Email: r.droz@veritas-investment.de

www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine

Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen

Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte

Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen

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Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus

übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung

von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den

dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um

Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige

Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage

für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige

Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils

letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und

die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache

kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter

www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société

Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/

TOP 11, A-1040 Wien.

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27.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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547705 27.02.2017

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