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DGAP-News: Ve-RI Listed Infrastructure: Infrastrukturfonds überzeugt mit starkem Portfolio


Ve-RI Listed Infrastructure: Infrastrukturfonds überzeugt mit starkem Portfolio

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DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Ve-RI Listed Infrastructure: Infrastrukturfonds überzeugt mit starkem

Portfolio

15.11.2018 / 09:13

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 15. NOVEMBER 2018

Ve-RI Listed Infrastructure: Infrastrukturfonds überzeugt mit starkem

Portfolio

* Fonds legt in den letzten vier Wochen seit Reallokation deutlich zu

* Top-Wert des Fonds rund 12 Prozent im Plus

* Über 80 Prozent der Aktienwerte des Fonds sind aktuell positiv

Nach dem quartalsweise stattfindenden Rebalancing des weltweit

investierenden Infrastrukturfonds Ve-RI Listed Infrastructure zum 11.

Oktober hat die Retail-Tranche des Fonds (DE0009763342) innerhalb eines

Monats deutlich zugelegt. Bis zum 13. November entwickelte sich der Fonds

seit Reallokation besser als beispielsweise wichtige Indizes wie der DAX,

der um 0,58 Prozent nachgab, der EURO STOXX 50, der um 0,55 Prozent zulegte

oder dem MSCI World mit seinem Plus von 1,67 Prozent. "Auch in den deutlich

schwierigeren Märkten der letzten Monate entwickelte sich der Fonds sehr

solide", kommentiert Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas

Investment die aktuelle Entwicklung. Seit Strategieanpassung Ende Mai 2014

hat der Ve-RI Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) bei einer

annualisierten Volatilität von 9,95 Prozent eine Gesamtperformance von 45,11

Prozent erzielt (Stand: 13.11.2018). In 2018 hat der Fonds bis jetzt eine

Rendite von +3,53 Prozent (Stand: 13.11.2018) erwirtschaftet.

Insgesamt weisen seit dem Rebalancing vom Oktober 25 der 30 enthaltenen

Aktienwerte bis zum 13.11.2018 eine positive Performance am Aktienmarkt auf

(Quelle: Morningstar Direct). Besonders auffällig ist der Kurssprung bei dem

neuseeländischen Flughafenbetreiber Auckland international Airport von etwa

12 Prozent seit dem 11. Oktober. Auf Rang zwei nach Renditegesichtspunkten

folgt im selben Zeitraum die US-amerikanische OGE Energy Corp. mit über 10

Prozent. "Die positive Wertentwicklung des Fonds fußt auf dem breiten

Fundament. Über 80 Prozent der Aktienwerte des Ve-RI Listed Infrastructure

zeigen aktuell eine positive Wertentwicklung. Unser rein systematischer und

regelbasierter Aktienselektionsprozess, der ausschließlich auf Kennzahlen

und nicht auf Meinungen basiert, zeigt auch jetzt seine Stärken. Denn

Unternehmen, die in der Vergangenheit volatile Zeiten gut überstanden haben,

werden von uns mit einem höheren Rating belohnt", so Rogowski weiter.

Zur Selektion der Aktien verwendet das Fondsmanagement von Veritas das

eigens entwickelte Aktienselektionsmodell, das rein systematisch vorgeht.

Neben Quality- und Valuebewertungen kommen dabei rein quantitative Kriterien

zur Trendstabilität, Low Risk- und Nachhaltigkeit (sogenannte ESG-Kriterien)

zum Einsatz. Ziel ist es, unterbewertete Qualitätsaktien zu finden, die in

der Vergangenheit auch stürmische Zeiten an den Märkten mit einer relativ

geringen Schwankungsbreite überstanden haben. Aus der Kombination dieser

Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking. Die 30 ersten Werte werden

quartalsweise, gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen. Alle Werte sind

hoch liquide, was dem Fonds die nötige Flexibilität gibt. Qualifiziert sind

nur Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit

Kerninfrastruktur machen. Darunter versteht man die Bereitstellung von

Netzen zum Energie- und Rohstofftransport und Kommunikation aber auch

Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunnel und Brücken. Aktuell

liegt dieser Umsatzanteil mit 86 Prozent deutlich über dieser Schwelle.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Infrastructure (R) und seine genaue

Zusammensetzung finden Sie unter: https://www.veritas-investment.de

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und

Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73

Email: r.droz@veritas-investment.de

www.veritas-investment.de

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dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um

Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige

Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der

BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und

Rücknahmeaufschläge. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von

Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den

Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder

Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen

Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der

Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und

in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,

Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

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