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DGAP-News: SPORTTOTAL AG: Finanzierung für internationale Expansion von sporttotal.tv über Fremdkapital-Fonds gesichert


SPORTTOTAL AG: Finanzierung für internationale Expansion von sporttotal.tv über Fremdkapital-Fonds gesichert

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DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

SPORTTOTAL AG: Finanzierung für internationale Expansion von sporttotal.tv

über Fremdkapital-Fonds gesichert

10.01.2019 / 14:38

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SPORTTOTAL AG: Finanzierung für internationale Expansion von sporttotal.tv

über Fremdkapital-Fonds gesichert

- Beschleunigtes Wachstum ohne Verwässerung der Aktionäre

- Langfristig bis zu 250 Mio. Euro Fremdkapital in mehreren Tranchen

anvisiert

- Partnerschaft mit etablierten Akteuren wie der Fuchs & Associés Group

- Lauterbach: "Wir können jetzt viel schneller für uns attraktive Märkte

erobern"

Köln, 10. Januar 2019. Die SPORTTOTAL AG wird das nationale und

internationale Wachstum ihres skalierbaren Digitalgeschäfts sporttotal.tv

künftig vor allem auf Basis von Fremdkapital finanzieren: Damit will das

Unternehmen seine internationale Entwicklung deutlich beschleunigen und

gleichzeitig eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre der SPORTTOTAL AG

vermeiden. Dafür soll in Luxemburg ein eigener Investmentfonds in Form eines

"Reserved Alternative Investment Funds" (RAIF) gegründet werden. Die

Luxemburger Fuchs & Associés Group will diesen RAIF auflegen und in mehreren

Tranchen das Kapital von Family Offices und vermögenden Privatpersonen

bündeln, um es SPORTTOTAL jeweils gezielt zur Verfügung zu stellen.

Langfristig ist derzeit für die gesamte internationale Expansion ein

Finanzierungsvolumen von bis zu 250 Mio. Euro in verschiedenen Tranchen

anvisiert.

Auszahlung erster Teilfonds bereits im Februar 2019

Der erste Teilfonds soll kurzfristig eröffnet und bereits im Februar 2019 an

die sporttotal.tv GmbH ausgezahlt werden, um das Berliner Development Lab

und die weitere Expansion in Deutschland mit zusätzlichen Mitteln im unteren

einstelligen Millionenbereich zu finanzieren. Dafür wurden bereits

verschiedene Vorverträge abgeschlossen. Die Laufzeit des ersten Teilfonds

des RAIF beträgt sieben Jahre, der Zinssatz liegt bei EURIBOR +8 % pro Jahr.

Nach dieser Laufzeit sollen die Darlehen aus den erwirtschafteten Cashflows

von sporttotal.tv zurückgezahlt werden. Für die Expansion in verschiedenen

internationalen Zielmärkten sollen sukzessive und bedarfsorientiert weitere

Tranchen des RAIF aufgelegt werden. Das globale Wachstum von sporttotal.tv

soll in Zukunft durch diese neue Finanzierungsform und durch Partnerschaften

mit verschiedenen internationalen Akteuren wie etwa der Fuchs & Associés

Finance S.A., Luxemburg, sichergestellt werden. Das internationale Geschäft

von sporttotal.tv soll dabei durch eine eigene Gesellschaft mit Sitz in

Luxemburg gesteuert werden: SPORTTOTAL.tv International S.a.r.L., Luxemburg.

Die Gesellschaft wird als Joint Venture der SPORTTOTAL AG, die 51 Prozent

hält, mit weiteren Partnern, darunter der Fuchs & Associés Group, Luxemburg,

gegründet werden.

Jean Fuchs: Hohes Investoren-Interesse an sporttotal.tv

Jean Fuchs, Eigentümer der Fuchs & Associés Finance S.A. und bis vor kurzem

Chairman der ALPP (Luxemburger Vereinigung der Vermögensverwalter): "Der

Wachstumsmarkt Sport, Lifestyle, Entertainment und Medien ist für Investoren

sehr attraktiv. Und in diesem Markt bietet sportotal.tv eine einzigartige

Chance. Deshalb haben wir einen speziellen Fonds gegründet, der das rasche

internationale Wachstum von sporttotal.tv in der ganzen Welt sicherstellen

soll - zu attraktiven Konditionen für das Unternehmen und die Investoren.

Das Interesse der Investoren an sporttotal.tv ist außerordentlich hoch."

SPORTTOTAL-CEO Peter Lauterbach: "Das ist der Durchbruch auf der

Finanzierungs-Seite: Jetzt können wir jeden für uns attraktiven Markt zügig

erobern." Das Berliner Development Lab habe mit der eigenen

sporttotal.tv-Plattform bereits die Basis für die internationale Skalierung

des Geschäftsmodells geschaffen. Lauterbach: "Dabei ist es uns endlich

gelungen, einen Weg zu finden, mit dem wir das internationale Wachstum von

sporttotal.tv ohne Kapitalerhöhungen finanzieren können. Grundsätzlich

rechnen wir im aktuellen Szenario künftig nur noch mit kleineren

Kapitalerhöhungen zur Wachstumsfinanzierung unseres Unternehmens."

Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie-

und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit

Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und

internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events

(LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv

ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und

Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer

speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher

Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum

weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische

Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und

Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am

Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für

namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und

veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.

Weitere Informationen: www.sporttotal.com

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

info@sporttotal.com

Investor Relations

BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH

Tobias M. Weitzel

Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60

weitzel@kommunikation-bsk.de

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10.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

Deutschland

Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0

Fax: +49 (0)221 7 88 77 199

E-Mail: info@sporttotal.com

Internet: www.sporttotal.com

ISIN: DE000A1EMG56

WKN: A1EMG5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

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