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DGAP-News: Bellevue Asset Management AG: Erster Healthcare-Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit - Bellevue lanciert Pionierprodukt


Bellevue Asset Management AG: Erster Healthcare-Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit - Bellevue lanciert Pionierprodukt

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Produkteinführung/Fonds

Bellevue Asset Management AG: Erster Healthcare-Fonds mit Fokus auf

Nachhaltigkeit - Bellevue lanciert Pionierprodukt

02.07.2018 / 15:11

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Medienmitteilung vom 2. Juli 2018

Erster Healthcare-Fonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit - Bellevue lanciert

Pionierprodukt

Der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt bei der künftigen weltweiten

Gesundheitsversorgung eine Schlüsselrolle. Bellevue Asset Management nimmt

mit der Lancierung des ersten nachhaltigen Gesundheitsfonds, dem BB Adamant

Sustainable Healthcare (Lux) Fonds (ISIN B-USD LU1819585537), per Ende Juni

eine Vorreiterstellung am Markt ein. Bereits seit 25 Jahren ist der globale

Gesundheitssektor eine Kernexpertise des Unternehmens. Über 20

Healthcare-Anlageexperten verwalten aktuell rund CHF 6 Mrd. in verschiedenen

Anlagelösungen. Das Portfolio des neuen Healthcare-Fonds wird 40 Titel aus

vier Regionen umfassen, die einer Nachhaltigkeitsprüfung unterzogen wurden.

Nachhaltige Geldanlagen gewinnen im Markt an Bedeutung

Die Relevanz von nachhaltigen Anlagevehikeln ist in den vergangenen Jahren

deutlich gestiegen. Dabei zählt für viele Kapitalgeber nicht mehr

ausschliesslich die Rendite, vielmehr setzen sie auf eine Balance von Ertrag

und ethisch, sozial sowie ökologisch vertretbaren Investments. In

Deutschland ist der Markt der nachhaltigen Geldanlagen 2017 um 17% auf knapp

EUR 100 Mrd. gewachsen, ähnliche Wachstumsraten verzeichnen Österreich und

die Schweiz.

Der BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds investiert in nachhaltig

geführte Gesundheitsfirmen mit innovativen Geschäftsmodellen. Kostenstruktur

und Ressourcenschonung kommen dabei eine zentrale Bedeutung zu.

Nachhaltigkeit in der Gesundheitsbranche kann beispielsweise durch eine

ökologische Beschaffungspolitik für die Medikamentenherstellung, hohe

Sicherheitsstandards bei Produkten und Dienstleistungen sowie der

Ausrichtung klinischer Studien nach ethischen Grundsätzen gewährleistet

werden. Bei Patienten stehen die Früherkennung schwerer Krankheiten wie HIV

oder Krebs, personalisierte Medizin im Sinne einer zielgerichteten Wirkung

von Arzneien und effiziente Behandlungsmethoden mit Operationsrobotern bei

minimalinvasiven Eingriffen im Fokus. Ein weiteres Nachhaltigkeitskriterium

ist in der Preispolitik einer Firma erkennbar: Medikamente sollten möglichst

für alle Bevölkerungsgruppen erschwinglich sein.

Anlagestrategie: Nachhaltigkeitsfilter und halbjährliches Rebalancing

Grundlage des Fonds ist der seit 2007 erfolgreich geführte Adamant

Healthcare Index. Aus einem Investmentuniversum von 600 Gesundheitsfirmen

werden die 40 attraktivsten Werte (jeweils 10 pro Region) aus den Regionen

Westeuropa, Nordamerika, Japan/Ozeanien und den Emerging Markets in einem

Portfolio zusammengefasst. Das Portfolio wird halbjährlich überprüft und

angepasst. Der Index, auf welchem dieser Fonds konzeptionell basiert,

erzielte seit Lancierung eine annualisierte Performance von 16% bei einer

14-prozentigen Volatilität (in USD, per 31. Mai 2018). Er hat damit den MSCI

World Index in dieser Periode um 292% und den MSCI World Healthcare Index um

über 231% übertroffen.

Der BB Adamant Sustainable Healthcare Fonds bedient sich der gleichen

Methodologie, es wird jedoch zusätzlich ein Nachhaltigkeitsfilter

berücksichtigt, der das Investmentuniversum auf unter 300 investierbare

Unternehmen reduziert. «Unternehmen müssen, um im Fondsportfolio zu

bestehen, mehrere Kriterien erfüllen: Sie sollten zu den nachhaltigsten

Unternehmen ihrer Branche zählen (Best-in-Class-Ansatz), keine

schwerwiegenden ESG-relevanten Kontroversen vorweisen, die Prinzipien des UN

Global Compact einhalten und in keinem kontroversen Geschäftsfeld des

Gesundheitsbereichs aktiv sein, wobei wir alle Kriterien individuell

prüfen», fasst Cyrill Zimmermann, Head Healthcare Fonds & Mandate und

Mitglied der Geschäftsleitung, zusammen.

Kooperation mit dem globalen Nachhaltigkeitsspezialisten Sustainalytics

Bei der Nachhaltigkeitsbewertung wird das Fondsmanagement-Team, zu dem auch

Zahide Donat und Samuel Stursberg gehören, von der auf Nachhaltigkeit

spezialisierten international tätigen ESG-Ratingagentur Sustainalytics

unterstützt, die weltweit 11 000 Aktien- und Anleihenemittenten aus 42

Industrien hinsichtlich ihrer ESG-Leistungen analysiert und bewertet. «Nach

einem sehr konstruktiven Austausch und eingehenden Evaluationsprozess freuen

wir uns sehr, Bellevue als unabhängiger Partner bei der Implementierung

nachhaltiger Strategien im Anlageprozess zur Seite zu stehen», erläutert Tim

Langer, Manager Client Relations von Sustainalytics, die neue Kooperation.

«Wir ergänzen Bellevues Kernexpertise im Healthcare-Sektor um den zunehmend

wichtigen Faktor der Nachhaltigkeit. Insbesondere gewährleisten wir auch den

lokalen Research-Zugang in dem für Bellevue Asset Management sehr wichtigen

asiatischen Markt»

Der BB Adamant Sustainable Healthcare Fund erfüllt zudem die strengen

Qualitätsstandards für nachhaltige Finanzprodukte UZ 49 des Österreichischen

Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus und ist Träger des

Österreichischen Umweltzeichens.

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch

www.bellevue.ch

Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige

Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer

unabhängigen, schweizerischen Finanzgruppe, mit Sitz in Zürich und Listing

an der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute

mit einem Kundenvermögen von CHF 9.4 Mrd. zu den führenden

Investment-Boutiquen in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte

Regionenstrategien, Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten.

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mit einer Anlage in die erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente

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bei Zeichnung oder Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren sind

nicht in den Performancewerten enthalten. Kommissionen und Kosten wirken

sich nachteilig auf die Performance aus. Finanztransaktionen sollten nur

nach gründlichem Studium des jeweils gültigen Prospektes erfolgen und sind

nur auf Basis des jeweils zuletzt veröffentlichten Prospektes und

vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds

(Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben

zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Bank am Bellevue,

Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in

Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und

Informationsstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben

21, A-1010 Wien. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in Deutschland zum

öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und Informationsstelle: Bank Julius

Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a. M. Die

Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in

Spanien vertriebene Kollektivanlagen unter der Registrierungsnummer 938

eingetragen. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten sowie Jahres- und

Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können

kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und

Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16,

CH-8700 Küsnacht angefordert werden

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YJDGLPTJHI

Dokumenttitel: Medienmitteilung

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Ende der Medienmitteilung

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700723 02.07.2018

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