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DGAP-Adhoc: Lloyd Fonds AG beschließt Kapitalerhöhung


Lloyd Fonds AG beschließt Kapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Lloyd Fonds AG beschließt Kapitalerhöhung

04.06.2018 / 21:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Lloyd Fonds AG beschließt Kapitalerhöhung

- Ausgabe von bis zu 915.664 neuen Aktien (entspricht bis zu 10 % des

Grundkapitals)

- Nettoemissionserlös soll u.a. genutzt werden, um die Kapitalbasis zu

stärken und die weitere Entwicklung der Gesellschaft voranzutreiben

Hamburg, 04. Juni 2018. Der Vorstand der Lloyd Fonds AG ("Lloyd Fonds AG"

ISIN DE000A12UP29) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine

Kapitalerhöhung beschlossen. Unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten

Kapitals 2017 soll unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §

186 Abs. 3 Satz 4 AktG das Grundkapital der Lloyd Fonds AG um nominal bis zu

EUR 915.664,00 erhöht werden. Dies entspricht bis zu 10 % des bisherigen

Grundkapitals. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe

von bis zu 915.664 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne

Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je

Aktie (die "Neuen Aktien"). Damit wird sich das Grundkapital der

Gesellschaft nach erfolgreicher Durchführung der Kapitalerhöhung von derzeit

EUR 9.156.642,00 auf bis zu EUR 10.072.306,00 erhöhen.

Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten

Anlegern und bekannten Investoren im Sinne des § 2 Nr. 6 WpPG außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika unter den Voraussetzungen von Rule 903 oder

Rule 904 der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung ("Securities Act") sowie in den Vereinigen Staaten von

Amerika qualifizierten institutionellen Käufern (Qualified Institutional

Buyers - QIBs), wie sie in Rule 144A des Securities Act definiert sind, ohne

Prospekt zu einem Ausgabepreis von EUR 4,20 je Aktie ab dem 05. Juni 2018

zur Zeichnung angeboten werden.

Der Nettoemissionserlös soll unter anderem genutzt werden, um die

Kapitalbasis der Gesellschaft zu stärken und die weitere Entwicklung der

Gesellschaft, die die bisher ausgeübte Tätigkeit um offene und liquide

Investments erweitert, voranzutreiben. Die Neuen Aktien sollen prospektfrei

in den Börsenhandel in die bestehende Notierung im Open Market (Scale) an

der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und sind ab dem 01. Januar

2017 dividendenberechtigt.

Über die Lloyd Fonds AG

Die Lloyd Fonds AG entwickelt und managt Investments für private und

institutionelle Investoren. Bisher wurden über 100 Sachwertinvestments in

den Bereichen Immobilien, Schifffahrt, Flugzeuge, Private Equity, britische

Kapitallebensversicherungen und Erneuerbare Energien umgesetzt. Das

Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 5 Milliarden. Die Lloyd

Fonds AG ist seit dem Jahr 2005 an der Börse notiert und ist seit März 2017

im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Disclaimer

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der Lloyd Fonds AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen

Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Lloyd Fonds AG

wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika

werden die Wertpapiere ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" im

Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die

Lloyd Fonds AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion

Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act

oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer

anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung

mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner

Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die

Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang

mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Weder die Lloyd Fonds AG, noch die betreuende Bank oder eines der mit diesen

verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches

Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser

Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im

Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben

würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die Richtlinie 2003/71/EG

(einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU,

die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die "Relevanten

Mitgliedstaaten"), richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches

im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um

'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der

Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person in

den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere

erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon

ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter

Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er

zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots

erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter

Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten

(mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger

nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere

nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu

führen würde, dass die Lloyd Fonds AG, die betreuende Bank oder ein mit

diesen verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur

Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Lloyd

Fonds AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

Lloyd Fonds AG

Amelungstraße 8-10

20354 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@lloydfonds.de

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04.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft

Amelungstr. 8-10

20354 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0

Fax: +49 (0)40 32 56 78-99

E-Mail: info@lloydfonds.de

Internet: www.lloydfonds.de

ISIN: DE000A12UP29

WKN: A12UP2

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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