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GNW-News: GW Pharmaceuticals kündigt geplantes öffentliches Angebot von American Depositary Shares an


GW Pharmaceuticals kündigt geplantes öffentliches Angebot von American Depositary Shares an

LONDON, 7. Dez. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- GW Pharmaceuticals plc (Nasdaq:GWPH)

("GW" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapeutika aus seiner

eigenen Cannabinoid-Produktplattform spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass

es vorbehaltlich Markt- und anderer Bedingungen den Verkauf von American

Depositary Shares ("ADSs") im Wert von 225 Millionen US-Dollar an der NASDAQ

Global Market im Rahmen eines garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots in

den USA beabsichtigt. Diese ADSs repräsentieren Stammaktien von GW. GW geht

davon aus, dass es den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von

weiteren ADSs im Wert von bis zu 33,75 Mio. USD zum Angebotspreis gewähren wird.

Es kann keine verbindliche Aussage dazu gemacht werden, ob und wann das Angebot

abgeschlossen werden kann, oder welchen Umfang und welche Bedingungen das

Angebot tatsächlich haben wird. Der Preis für das Angebot wurde noch nicht

festgelegt.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch und Cowen fungieren

gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot.

Die oben beschriebenen ADSs werden von GW gemäß einem von GW bei der Securities

and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Shelf Registration Statement, das

am 17. April 2017 automatisch in Kraft trat, angeboten. Eine vorläufige

Prospektergänzung bezüglich des Angebots wird bei der SEC eingereicht und wird

auf der Website von SEC unter http://www.sec.gov verfügbar sein. Exemplare der

vorläufigen Prospektergänzung und des begleitenden Prospekts bezüglich dieses

Angebots können bei Verfügbarkeit von folgenden Adressen bezogen werden: Goldman

Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY

10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316 oder E-Mail: prospectusgroup-

ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department,

180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Merrill Lynch, NC1-

004-03-43, 200 North College Street, 3(rd) Floor, Charlotte, NC 28255-0001,

Attention: Prospectus Department, E-Mail: dg.prospectus_requests@baml.com; Cowen

and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue,

Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department, Telefon: 1-631-274-2806.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur

Abgabe eines Kaufangebots dar und diese Wertpapiere werden in keinem Staat und

in keiner Rechtsordnung verkauft, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine

solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder

Qualifizierung im Rahmen der Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer

solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre.

Die ADSs werden nicht der Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich zum Kauf

angeboten. Diese Pressemitteilung ist nicht für die Verbreitung an oder Nutzung

durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die Bürger oder Einwohner

eines Ortes, Staates, Landes oder einer anderen Rechtsordnung sind oder sich

dort befinden, in dem eine solche Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit

oder Nutzung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder in dem eine

Registrierung oder Lizenzierung erforderlich wäre.

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung in anderen Rechtsordnungen als dem

Vereinigten Königreich kann gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den

Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sollten sich über solche Einschränkungen

informieren und diese beachten.

Für Leserinnen und Leser im Europäischen Wirtschaftsraum

In jedem EWR-Mitgliedstaat, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, richtet

sich diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im

Sinne der Prospektrichtlinie. Der Begriff "Prospektrichtlinie" bezeichnet die

Richtlinie 2003/71/EG (und Änderungen daran, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU, soweit im relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) sowie alle relevanten

Durchführungsmaßnahmen im relevanten Mitgliedstaat.

Für Leserinnen und Leser im Vereinigten Königreich

Diese Mitteilung, soweit sie eine Aufforderung oder einen Anreiz zur

Anlagetätigkeit (im Sinne von s21 Financial Services and Markets Act 2000 in der

jeweils gültigen Fassung) im Zusammenhang mit den Wertpapieren darstellt, die

Gegenstand des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Angebots sind, richtet

sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder

(ii) Personen, die über professionelle Erfahrung in Anlagefragen verfügen und

die unter Artikel 19(5) ("professionelle Anleger") des Dekrets Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (das "Dekret")

fallen, oder an (iii) bestimmte natürliche und juristische Personen von hohem

Wert, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) ("High net worth companies,

unincorporated associations etc") des Dekrets fallen, oder an (iv) jede andere

Person, der sie rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese unter (i) bis

(iv) genannten Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet).

Die ADSs stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung,

jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche ADSs zu zeichnen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, erfolgt nur gegenüber oder mit relevanten Personen.

Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf Basis dieses

Dokuments oder seines Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Über GW Pharmaceuticals plc

GW ist ein 1998 gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger Therapeutika aus seiner

eigenen Cannabinoid-Produktplattform in einem breiten Spektrum von

Krankheitsbereichen spezialisiert ist. GW treibt zusammen mit seiner US-

Tochtergesellschaft Greenwich Biosciences ein Orphan-Drug-Programm im Bereich

der Epilepsie bei Kindern mit Schwerpunkt auf Epidiolex (Cannabidiol) voran, für

das GW bei der FDA eine NDA für die adjuvante Behandlung des LGS- und Dravet-

Syndroms eingereicht hat. Das Unternehmen untersucht Epidiolex weiterhin bei

zusätzlichen Epilepsie-Erkrankungen und führt derzeit klinische Studien im

Bereich der tuberösen Sklerose und infantiler Spasmen durch. GW hat das weltweit

erste verschreibungspflichtige pflanzliche Cannabinoid-Arzneimittel Sativex®

(Nabiximole) auf den Markt gebracht, das in zahlreichen Ländern außerhalb der

USA zur Behandlung der Spastik bei Multipler Sklerose zugelassen ist. Das

Unternehmen verfügt über eine umfangreiche Pipeline an weiteren Cannabinoid-

Produktkandidaten, die Wirkstoffe in Phase-1- und Phase-2-Studien für

Glioblastom, Schizophrenie und Epilepsie enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die

die derzeitigen Erwartungen GWs bezüglich künftiger Ereignisse widerspiegeln,

darunter Aussagen bezüglich des geplanten öffentlichen Angebots von ADSs durch

GW, einschließlich des Werts der ADSs, die GW zu verkaufen beabsichtigt, der

finanziellen Performance, des Zeitpunkts klinischer Studien, des Zeitpunkts und

der Ergebnisse aufsichtsrechtlicher Entscheidungen oder Entscheidungen bezüglich

geistigen Eigentums, der Relevanz von kommerziell erhältlichen und in

Entwicklung befindlichen GW-Produkten, des klinischen Nutzens von Epidiolex®

(Cannabidiol), des Sicherheitsprofils und des kommerziellen Potenzials von

Epidiolex sowie der Entwicklung und Vermarktung von Epidiolex.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Die

tatsächlichen Ereignisse könnten sich erheblich von den hier vorhergesehenen

Ereignissen unterscheiden und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, unter

anderem dem Erfolg der Forschungsstrategien von GW, der Anwendbarkeit der darin

gemachten Entdeckungen, der erfolgreichen und rechtzeitigen Durchführung des

aufsichtsrechtlichen Prozesses und der damit verbundenen Unsicherheiten sowie

der Akzeptanz von Sativex, Epidiolex und anderer Produkte durch Verbraucher und

medizinische Fachkräfte. Eine weitere Liste und Beschreibung der Risiken und

Unsicherheiten in Verbindung mit einer Anlage in GW ist in den bei der

Securities and Exchange Commission in den USA hinterlegten Unterlagen zu finden,

darunter das jüngste Formular 20-F, das am 4. Dezember 2017 eingereicht wurde.

Bestehende und potenzielle Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht über

Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den

Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. GW übernimmt keine Verpflichtung, die

in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder

Umstände oder aus anderen Gründen.

Anfragen:

GW Pharmaceuticals plc (Heute) +44 20 3727 1000

Stephen Schultz, VP Investor Relations (USA) 917 280 2424 / 401 500 6570

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GW Pharmaceuticals plc via GlobeNewswire

http://www.gwpharm.com

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