Please wait…

13/06/2018 16:55:24
A A | Print

DGAP-News: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest


home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

^

DGAP-News: home24 SE / Schlagwort(e): Börsengang

home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

13.06.2018 / 16:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE

ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER

JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN

SIE DEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

* Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am

15. Juni 2018

* Bei vollständiger Ausübung der Primary Greenshoe Option beliefe sich die

Marktkapitalisierung auf rund 600 Mio. Euro

* 28,9% des Grundkapitals von home24 (nach dem Börsengang und unter

Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option) werden im

Zusammenhang mit dem Angebot platziert

* 6.521.740 neue Aktien werden platziert, um die angestrebten Bruttoerlöse

in Höhe von rund 150,0 Mio. Euro zu erreichen; zusätzlich werden 978.261

Mehrzuteilungsaktien zugeteilt

Berlin, 13. Juni 2018 - Die home24 SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit

ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "home24") hat den finalen

Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf 23,00 Euro je Aktie,

am oberen Ende der Preisspanne von 19,50 Euro bis 24,50 Euro je Aktie,

festgelegt. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 15.

Juni 2018 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel H24 und der ISIN DE000A14KEB5

gehandelt.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 6.521.740 neu ausgegebene, auf den

Inhaber lautende Stückaktien zugeteilt, um die angestrebten Bruttoerlöse in

Höhe von rund 150,0 Mio. Euro zu erreichen. Bei vollständiger Ausübung der

von der Gesellschaft eingeräumten Primary Greenshoe Option zur Deckung von

Mehrzuteilungen würde die Gesellschaft zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe von

rund 22,5 Mio. Euro erhalten und insgesamt 7.500.001 neue, auf den Inhaber

lautende Stückaktien ausgeben. Alle Nettoerlöse aus dem Angebot fließen

somit home24 zu.

Unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option würde sich die

Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf Basis des Angebotspreises auf rund

600 Mio. Euro belaufen. 28,9% des Grundkapitals von home24 (nach dem

Börsengang unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option)

werden im Zusammenhang mit dem Angebot platziert.

Im Rahmen des Angebots hat die Rocket Internet SE eine Order abgegeben. Die

Gesellschaft erwägt, der Rocket Internet SE bis zu 22 Mio. Euro zuzuteilen

und diese Order somit teilweise anzunehmen. Dies würde es der Rocket

Internet SE ermöglichen, nach dem Börsengang über der Schwelle von 30% zu

bleiben. Alle neuen Aktien, die der Rocket Internet SE zugeteilt werden,

unterliegen der gleichen Lock-up-Frist von 180 Tagen, die auch für deren

bestehende Beteiligung gilt.

Marc Appelhoff, Co-CEO von home24, sagte: "Das große Interesse von

Investoren an home24 und diesem Börsengang war überwältigend. Wir freuen uns

auch, dass Rocket Internet langfristig an home24 beteiligt bleiben will und

im Rahmen des Angebots neu investieren möchte, um oberhalb der 30%-Schwelle

zu bleiben. Mit unserem einzigartigen Geschäftsmodell sind wir bereits heute

gut aufgestellt, um unseren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und

ein inspirierendes Einkaufserlebnis zu bieten. Wir freuen uns, unsere

Wachstumsgeschichte als börsennotiertes Unternehmen mit dem nötigen Kapital

fortzusetzen, um von den großen, noch ungenutzten Marktchancen in der Online

Home & Living-Branche zu profitieren."

Berenberg, Citigroup und Goldman Sachs International agierten als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Über home24

home24 ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in

Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie

von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige

Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen

und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt

weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben

europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den

Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 in

Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte -

unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner

Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24

besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter

www.home24.com.

Kontakt für Medienanfragen:

Knut Engelmann

E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com

Mobil: +49 174 234 2808

Maximilian Karpf

E-Mail: maximilian.karpf@cnc-communications.com

Mobil: +44 7970 716953

Kontakt für Investorenanfragen:

Philipp Steinhäuser

E-Mail: ir@home24.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),

Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder

ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten dar, noch

ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die

hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in

seiner jeweils gültigen Fassung (des "Securities Act") registriert worden

und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen

in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten

findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung darf nur weitergegeben werden und richten sich nur an

(i) Personen, die sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befinden,

oder (ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der

"Order"), oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies)

und andere Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht

werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese

Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet) sind. Die

Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich für Relevante Personen

erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen

Erwerb solcher Aktien bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung

hierzu werden nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die

keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Veröffentlichung

handeln oder sich auf diese Veröffentlichung oder ihren Inhalt verlassen.

Diese Veröffentlichung ist kein Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG

in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") und stellt als

solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien

der Gesellschaft dar. Die Angebotsfrist für die Aktien ist bereits

abgelaufen. Anleger können ein Exemplar des Prospekts, der sich auf die

Aktien der Gesellschaft bezieht, von der home24 SE, Greifswalder Straße 212

- 213, 10405 Berlin, Deutschland, oder auf der Webseite der Gesellschaft

erhalten.

In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb von Deutschland und Luxemburg richtet

sich diese Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne

des Artikel 2 Abs. 1 e) der Prospektrichtlinie.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;

weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie

auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

Die Gesellschaft und die Joint Bookrunner, die im Zusammenhang mit dem

Angebot engagiert wurden (die "Joint Bookrunner"), sowie ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder

Verantwortlichkeit ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen.

Die Joint Bookrunner, von denen einige durch die Prudential Regulation

Authority autorisiert sind und durch die Financial Conduct Authority und die

Prudential Regulation Authority reguliert werden, handeln ausschließlich für

die Gesellschaft und für niemanden sonst in Zusammenhang mit dem geplanten

Angebot. Im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot werden die Joint

Bookrunner niemanden sonst als ihren jeweiligen Klienten betrachten und sind

abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den

Schutz zu bieten, den sie ihren jeweiligen Klienten bieten, oder Beratung in

Zusammenhang mit dem geplanten Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung

oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen,

Vereinbarungen oder anderen Themen zu gewähren.

In Zusammenhang mit dem geplanten Angebot könnten die Joint Bookrunner sowie

ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des

geplanten Angebots angebotenen Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft

solche Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in

Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen,

verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im

Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien der Gesellschaft,

die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden,

so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben, Angebote,

Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Joint Bookrunner sowie

ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen.

Darüber hinaus könnten die Joint Bookrunner sowie ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich von

Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, in deren

Zusammenhang die Joint Bookrunner sowie ihre jeweiligen verbundenen

Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder

veräußern könnten. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang

solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und

regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.

Weder die Joint Bookrunner noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter,

Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder

Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung

hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der

Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von

Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderen Information

über home24, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen oder

elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder

Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art

ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer

Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Joh.

Berenberg, Gossler & Co. KG für Rechnung der Joint Bookrunner als

Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in

dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und

Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen

(Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über

Marktmissbrauch, in der jeweils gültigen Fassung, in Verbindung mit Artikel

5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchführen.

Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien

der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum

beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit Aktien der Gesellschaft am

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

aufgenommen wird (voraussichtlich dem 15. Juni 2018), und endet spätestens

30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Der

Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,

Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine

Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit

beendet werden. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Kurs der Aktien

der Gesellschaft höher ist als er es anderenfalls wäre. Zudem kann sich der

Kurs vorübergehend auf einem nicht nachhaltigen Niveau befinden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren

zusätzlich zu den Neuen Aktien 978.261 Mehrzuteilungsaktien zugeteilt (die

"Mehrzuteilungsaktien"). Zudem hat die Gesellschaft den Joint Bookrunnern

eine Option eingeräumt, die es ihnen ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich

vereinbarter Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben,

die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte

Greenshoe-Option). Der Stabilisierungsmanager ist berechtigt, diese Option

für Rechnung der Joint Bookrunner während des Stabilisierungszeitraums

auszuüben, auch wenn eine solche Ausübung im Anschluss an einen Verkauf von

zuvor durch den Stabilisierungsmanager im Rahmen von

Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen Aktien durch den Stabilisierungsmanager

erfolgen sollte (sogenanntes Refreshing the Shoe).

Hinsichtlich der Aktien wurde - ausschließlich für Zwecke der

Produktüberwachungsanforderungen gemäß (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über

Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b)

Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur

Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die

"MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher

vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein

"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)

ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein

Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i)

mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die

Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im

Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über

alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die

"Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten

Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger

könnten einen Teil ihres investierten Betrages verlieren oder einen

Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und

keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in den Aktien ist nur für Anleger

geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen

und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen

Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu

beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle

Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen, zu verkraften. Die

Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher,

gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf

das Angebot.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der

Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung

an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu

investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug

auf diese vorzunehmen.

Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der

Aktien eigenständig zu bestimmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

---------------------------------------------------------------------------

13.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

695187 13.06.2018

°

Login required

Username or email:
Password:

To use this function please log-in
If you haven't got an account on boerse-frankfurt.de, you have the opportunity to register regist here for free.

add instrument

pagehit

The following Disclaimer and Information has been prepared by Voltabox AG (the “Issuer”) for the purpose of publishing THE securities prospectus by the issuer. Deutsche Boerse AG does not assume any responsibility for the content of the issuer`s Disclaimer and information.

 

Important Information


 

The information contained on the following web pages is directed only at persons who are resident of or domiciled in the Federal Republic of Germany (“Germany”) or the Grand Duchy of Luxembourg (“Luxembourg”). The following information does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe for any securities. No offer of securities of the Issuer is being, or will be, made to the public outside Germany and Luxembourg. The offer in Germany and Luxembourg is being made solely on the basis of the securities prospectus (including any amendments thereto) which has been approved by the German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) and which has been published on the Issuer’s website. Any investment decision regarding the publicly offered securities of the Issuer should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities prospectus is available free of charge from the Issuer (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Germany; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) and on the Issuer’s website (www.voltabox.ag).



The information contained on the following web pages is not an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States of America (“United States”), Canada, Australia or Japan. The Issuer’s shares, and the securities offered in the course of the offer, have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”), or with any other securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold or delivered within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. The Issuer does not intend to register the offer or parts thereof in the United States or make an offer to the public in the United States, Canada, Australia or Japan.



The information contained on the following web pages is not for distribution to persons who are located in the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction where the offer of the securities to the public is not taking place. Any violation of these restrictions may constitute a breach of the securities laws of these countries. The copying, forwarding or other transmission of the content of the following web pages is prohibited.

By clicking the "I AGREE" button below, you warrant that (i) you have read and accepted the foregoing information and restrictions in full and (ii) you are a resident of or domiciled in Germany or Luxembourg, and (iii) you agree not to distribute or forward the information contained on the following web pages to any person who is not a resident of or domiciled in Germany or Luxembourg.

 


We regret that, due to regulatory restrictions, we are unable to provide you with access to the following web pages.