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DGAP-News: home24 SE: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest


home24 SE: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Börsengang

home24 SE: home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

13.06.2018 / 16:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE

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JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER

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home24 legt finalen Angebotspreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

Berlin, 13. Juni 2018 - Die home24 SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit

ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "home24") hat den finalen

Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf 23,00 Euro je Aktie,

am oberen Ende der Preisspanne von 19,50 Euro bis 24,50 Euro je Aktie,

festgelegt. Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 15.

Juni 2018 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel H24 und der ISIN DE000A14KEB5

gehandelt.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 6.521.740 neu ausgegebene, auf den

Inhaber lautende Stückaktien zugeteilt, um die angestrebten Bruttoerlöse in

Höhe von rund 150,0 Mio. Euro zu erreichen. Bei vollständiger Ausübung der

von der Gesellschaft eingeräumten Primary Greenshoe Option zur Deckung von

Mehrzuteilungen würde die Gesellschaft zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe von

rund 22,5 Mio. Euro erhalten und insgesamt 7.500.001 neue, auf den Inhaber

lautende Stückaktien ausgeben. Alle Nettoerlöse aus dem Angebot fließen

somit home24 zu.

Unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option würde sich die

Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf Basis des Angebotspreises auf rund

600 Mio. Euro belaufen. 28,9% des Grundkapitals von home24 (nach dem

Börsengang unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option)

werden im Zusammenhang mit dem Angebot platziert.

Kontakt für Medienanfragen:

Knut Engelmann

E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com

Mobil: +49 174 234 2808

Maximilian Karpf

E-Mail: maximilian.karpf@cnc-communications.com

Mobil: +44 7970 716953

Kontakt für Investorenanfragen:

Philipp Steinhäuser

E-Mail: ir@home24.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),

Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder

ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten dar, noch

ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die

hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in

seiner jeweils gültigen Fassung (des "Securities Act") registriert worden

und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen

in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten

findet nicht statt.

Diese Veröffentlichung darf nur weitergegeben werden und richten sich nur an

(i) Personen, die sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befinden,

oder (ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der

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und andere Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht

werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese

Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet) sind. Die

Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich für Relevante Personen

erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigen

Erwerb solcher Aktien bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung

hierzu werden nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die

keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Veröffentlichung

handeln oder sich auf diese Veröffentlichung oder ihren Inhalt verlassen.

Diese Veröffentlichung ist kein Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG

in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") und stellt als

solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien

der Gesellschaft dar. Die Angebotsfrist für die Aktien ist bereits

abgelaufen. Anleger können ein Exemplar des Prospekts, der sich auf die

Aktien der Gesellschaft bezieht, von der home24 SE, Greifswalder Straße 212

- 213, 10405 Berlin, Deutschland, oder auf der Webseite der Gesellschaft

erhalten.

In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb von Deutschland und Luxemburg richtet

sich diese Veröffentlichung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne

des Artikel 2 Abs. 1 e) der Prospektrichtlinie.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;

weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie

auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

Die Gesellschaft und die Joint Bookrunner, die im Zusammenhang mit dem

Angebot engagiert wurden (die "Joint Bookrunner"), sowie ihre jeweiligen

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zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen.

Die Joint Bookrunner, von denen einige durch die Prudential Regulation

Authority autorisiert sind und durch die Financial Conduct Authority und die

Prudential Regulation Authority reguliert werden, handeln ausschließlich für

die Gesellschaft und für niemanden sonst in Zusammenhang mit dem geplanten

Angebot. Im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot werden die Joint

Bookrunner niemanden sonst als ihren jeweiligen Klienten betrachten und sind

abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den

Schutz zu bieten, den sie ihren jeweiligen Klienten bieten, oder Beratung in

Zusammenhang mit dem geplanten Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung

oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen,

Vereinbarungen oder anderen Themen zu gewähren.

In Zusammenhang mit dem geplanten Angebot könnten die Joint Bookrunner sowie

ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des

geplanten Angebots angebotenen Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft

solche Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in

Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen,

verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im

Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien der Gesellschaft,

die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden,

so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben, Angebote,

Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Joint Bookrunner sowie

ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen.

Darüber hinaus könnten die Joint Bookrunner sowie ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich von

Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, in deren

Zusammenhang die Joint Bookrunner sowie ihre jeweiligen verbundenen

Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder

veräußern könnten. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang

solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und

regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.

Weder die Joint Bookrunner noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter,

Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder

Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung

hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der

Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von

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elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder

Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art

ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer

Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Joh.

Berenberg, Gossler & Co. KG für Rechnung der Joint Bookrunner als

Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in

dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und

Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen

(Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über

Marktmissbrauch, in der jeweils gültigen Fassung, in Verbindung mit Artikel

5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchführen.

Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien

der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum

beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit Aktien der Gesellschaft am

regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

aufgenommen wird (voraussichtlich dem 15. Juni 2018), und endet spätestens

30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Der

Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,

Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine

Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit

beendet werden. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Kurs der Aktien

der Gesellschaft höher ist als er es anderenfalls wäre. Zudem kann sich der

Kurs vorübergehend auf einem nicht nachhaltigen Niveau befinden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren

zusätzlich zu den Neuen Aktien 978.261 Mehrzuteilungsaktien zugeteilt (die

"Mehrzuteilungsaktien"). Zudem hat die Gesellschaft den Joint Bookrunnern

eine Option eingeräumt, die es ihnen ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich

vereinbarter Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben,

die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte

Greenshoe-Option). Der Stabilisierungsmanager ist berechtigt, diese Option

für Rechnung der Joint Bookrunner während des Stabilisierungszeitraums

auszuüben, auch wenn eine solche Ausübung im Anschluss an einen Verkauf von

zuvor durch den Stabilisierungsmanager im Rahmen von

Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen Aktien durch den Stabilisierungsmanager

erfolgen sollte (sogenanntes Refreshing the Shoe).

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13.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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695155 13.06.2018 CET/CEST

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