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DGAP-News: GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro


GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro

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DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem

Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro

13.06.2018 / 17:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis

zu 200 Millionen Euro

- Der Nettoerlös ist Grundlage für das weitere Wachstum in unseren

Kernmärkten in den nächsten Jahren und die Weiterführung der erfolgreichen

Internationalisierungsstrategie der GRENKE Gruppe

- Gezielter Ausbau der Marktanteile und systematische Weiterentwicklung des

Produktportfolios

- Durch die Kapitalerhöhung soll die sehr gute Kapitalausstattung angesichts

des starken Wachstums beibehalten und die Eigenkapitalquote langfristig

weiterhin auf über 16% gehalten werden

Baden-Baden, 13. Juni 2018

Der Vorstand der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30) hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit einem

Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen (dies entspricht ca. 4,3% des

derzeitigen Grundkapitals auf Basis des Xetra Schlusskurses vom 12. Juni

2018). Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung

des auf der Hauptversammlung vom 03. Mai 2018 beschlossenen genehmigten

Kapitals erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft neue, auf den

Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018

ausgegeben werden, die dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien der

Gesellschaft tragen. Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen

Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden.

"Im Rahmen der außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung innerhalb der

ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres möchten wir den Nettoerlös aus

der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis nutzen. Diese ist

entscheidend für das weitere Wachstum in unseren Kernmärkten in den nächsten

Jahren und für die Fortsetzung unserer erfolgreichen

Internationalisierungsstrategie. Sie ermöglicht uns darüber hinaus den

gezielten Ausbau unserer Marktanteile und eine systematische

Weiterentwicklung des Produktportfolios.", erklärte Antje Leminsky,

Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG. Sebastian Hirsch, Mitglied des

Vorstands, ergänzt: "Zur Wahrung der weiterhin dynamischen und profitablen

Wachstumsmöglichkeiten, haben wir uns zu einer Kapitalerhöhung entschieden.

Wir werden uns damit eine gewohnt solide und nachhaltige Kapitalausstattung

sichern und an unserem langfristigen Ziel einer Eigenkapitalquote von

weiterhin über 16% festhalten."

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und am 20.

Juni 2018 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden. Die GRENKE AG hat eine marktübliche

Lock-up Periode von sechs Monaten vereinbart.

Der Gründer und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft,

Herr Wolfgang Grenke, unterstützt die Kapitalerhöhung und beabsichtigt, sich

gemeinsam mit Familienangehörigen durch eine Order an der Kapitalerhöhung zu

beteiligen.

Deutsche Bank AG und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG begleiten die

Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

GRENKE AG

Investor Relations

Renate Hauss

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007-204

E-mail: investor@grenke.de

Internet: http://www.grenke.de

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine

und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom

flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum

praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der

persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.300

Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der

Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter:

http://www.grenke.de

Wichtige Informationen

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der GRENKE AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder

irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt

dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die

Wertpapiere der GRENKE AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung

vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem

United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der

"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der GRENKE AG wurden und werden

nicht nach dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,

von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich

Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten

Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine

Empfehlung im Hinblick auf die Privatplatzierung der in dieser

Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar. Investoren

sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der

Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung können die Deutsche Bank

Aktiengesellschaft (nachfolgend "Deutsche Bank") und die HSBC Trinkaus &

Burkhardt AG (nachfolgend "HSBC") und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen

als Investor auf eigene Rechnung Aktien der GRENKE AG (die "Aktien")

erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen

oder verkaufen. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden

und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass

diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an Deutsche Bank

und HSBC sowie mit ihnen verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung

einschließen. Zusätzlich können Deutsche Bank und HSBC oder mit ihnen

verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern

eingehen, in deren Zusammenhang Deutsche Bank und HSBC oder mit ihnen

verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Deutsche Bank

und HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder Anlagen, außer in

Einhaltung rechtlicher oder behördlicher Verpflichtungen, offen zu legen.

Deutsche Bank und HSBC handeln im Zusammenhang mit dieser Platzierung im

Namen der GRENKE AG und niemand anderem und sind anderen Personen gegenüber

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Deutsche Bank und HSBC bzw. die jeweiligen Organe, Mitarbeiter, Berater oder

Gehilfen von Deutsche Bank und HSBC übernehmen keine wie auch immer geartete

Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine Aussage zu

der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument

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Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer Information über

die GRENKE AG, deren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen,

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Zusammenhang damit entsteht.

Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,

stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",

"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und

ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,

Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der GRENKE AG zum

Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen,

welche die GRENKE AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine

Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen

sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der GRENKE AG liegen. Es sollte

berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder

enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

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13.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: GRENKE AG

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

Deutschland

Telefon: +49 (0)7221 50 07-204

Fax: +49 (0)7221 50 07-4218

E-Mail: investor@grenke.de

Internet: www.grenke.de

ISIN: DE000A161N30

WKN: A161N3

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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695209 13.06.2018

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