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DGAP-Adhoc: VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest


VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Börsengang

VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

26.06.2017 / 23:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

Bonn, 26. Juni 2017 - Vapiano SE ("Vapiano", "das Unternehmen" oder "die

Gesellschaft") hat heute den finalen Angebotspreis für Vapiano-Aktien auf

EUR 23 je Aktie festgelegt.

Insgesamt werden 7.986.850 Aktien im Rahmen des Börsengangs platziert. Davon

entstammen 3.695.653 Aktien einer heute eingetragenen Kapitalerhöhung und

3.533.123 den Beständen der Aktionäre der Gesellschaft VAP Leipzig GmbH &

Co. KG und Exchange Bio GmbH (die "Verkaufenden Aktionäre"). Weitere 758.074

Aktien werden aus den Beständen der Verkaufenden Aktionäre für Zwecke der

Mehrzuteilung bereitgestellt ("Greenshoe Option").

Unter der Annahme der vollen Ausübung der Greenshoe Option beträgt das

gesamte Platzierungsvolumen des Börsengangs ca. EUR 184 Millionen. Der

Gesellschaft fließen Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung von ca.

EUR 85 Millionen zu, dessen Großteil in das weitere Wachstum und die

Expansion des Unternehmens in neue und bestehende Märkte investiert werden

soll. Darüber hinaus soll ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen in Höhe

von EUR10 Millionen zurückgezahlt werden.

Basierend auf dem finalen Angebotspreis beträgt Vapianos

Marktkapitalisierung ca. EUR 553 Millionen. Unter der Annahme der vollen

Ausübung des Greenshoe beträgt der Streubesitz ca. 32%. Die Vapiano-Aktie

wird ab dem 27. Juni 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Börse unter dem Aktiensymbol VAO und der internationalen

Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0WMNK9 gehandelt.

Über VAPIANO

Die gastronomische Lifestylemarke VAPIANO begründete 2002 mit ihrem

innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der

Systemgastronomie. Sie kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual

Dining" und ermöglicht Gästen somit einen hohen Grad an Selbstbestimmung.

Qualität, Frische und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts.

VAPIANO verwendet fast ausschließlich frische Zutaten. In jedem einzelnen

VAPIANO werden Pasta, Pizzateig, Soßen, Dressings sowie Dolci selbst

hergestellt, zum Teil sogar mitten im Gastraum in der gläsernen Manifattura.

Die Speisen werden direkt vor den Augen des Gastes in der Showküche "à la

minute" zubereitet. Dieses Konzept sowie das kosmopolitische Ambiente machen

das Erfolgsrezept des Unternehmens aus. Von Hamburg aus verbreitete sich das

Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt. VAPIANO zählt aktuell 186

Restaurants in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Weitere

Informationen finden Sie auf www.vapiano.com.

Medienkontakt

Knut Engelmann

Telefon: +49 69 5060 37570

E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com

Kontakt Investor Relations:

Harald Kinzler

Telefon: +49 69 5060 37579

E-Mail: harald.kinzler@cnc-communications.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche

Angebot (in Deutschland und Luxemburg) erfolgt ausschließlich durch und auf

Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Vapiano SE sollte

nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der

Wertpapierprospekt ist bei der Vapiano SE, Kurt-Schumacher-Straße 22, 53113

Bonn, sowie im Internet unter http://ir.vapiano.com kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum

Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan

oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot

Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser

Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem

US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer

Ausnahme zur Registrierungspflicht nach dem Securities Act oder im Rahmen

von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht

unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten

oder anderswo stattfinden, außer in Deutschland und Luxemburg.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,

die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets

Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls

einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des

Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung

mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von

"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49

(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,

unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der

Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten

Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese

Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und

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stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten

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Im Zusammenhang mit diesem Angebot handeln die Bookrunner ausschließlich für

die Gesellschaft und die verkaufenden Anteilseigner und niemanden sonst. In

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jeweiligen Kunden betrachten. Im Rahmen dieses Angebots tragen die

Bookrunner für niemanden außer die Gesellschaft und die verkaufenden

Anteilseigner Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten oder

für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder

irgendeine andere Angelegenheit, auf die hierin verwiesen wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",

"wird",

"sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",

"beabsichtigt",

"hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden

Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,

Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des

Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können

als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier

veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder

überprüfen.

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26.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VAPIANO SE

Kurt-Schumacher-Straße 22

53113 Bonn

Deutschland

ISIN: DE000A0WMNK9

WKN: A0WMNK

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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586579 26.06.2017 CET/CEST

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