Please wait…

Godewind Immobilien AG share
ISIN DE000A2G8XX3 | Type share

IPO Company Data

ISIN DE000A2G8XX3
Description New Company (Regulated Market)
IPO Segment Prime Standard
Transaction Type New Issue
Instrument Category Registered shares without par value
Supersector FIRE
Sector Financial Services
Subsector Real Estate
Country Germany
Symbol GWD
First trading day 05.04.2018
First Price € 3.60
Subscription Price € 4.00
Offering Period 12.03.2018 - 27.03.2018
Issuing Method Fixed Price Procedure
Bookbuilding -
Leading Underwriter Citi, J.P. Morgan
Consortium Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners:
Citi, J.P. Morgan

Joint Bookrunners:
Berenberg, Société Générale
Placement Volume excl. Greenshoe € 375,000,000.00
Placement Volume excl. Greenshoe 93,750,000
Placement Volume incl. Greenshoe € 375,000,000.00
Executed Greenshoe (Amount) € 0.00
Placement Volume of New Shares 93,750,000
Reallocation Volume -
Greenshoe in Shares 18,750,000
Executed Greenshoe (Shares) -
Priority Allocation Yes
Share Friends & Family -
Capital Stock / Shares on First Quotation 108,750,000
Free Float on First Quotation 86.21 %
Further Information The Company is targeting to raise gross proceeds of EUR 450 mn in an initial public offering ("IPO") by selling up to 112,500,000 newly issued shares from a capital increase at an offer price of EUR 4.00 per share ("Base Scenario"). The offer includes an upsize option with an additional up to 25,000,000 newly issued shares from a capital increase which would lead to total gross proceeds of up to EUR 550 mn ("Upsize Scenario").

Shares lockup

Months Size
12 15,000,000

Shareholder Structure on First Quotation

Shareholder Share before IPO % Share after IPO %
Karl Philipp Ehlerding 59.96 8.27
Ehlerding Beteiligungs GmbH 17.14 2.36
John Frederik Ehlerding 10.00 1.38
Petram Beteiligungs GmbH 7.20 0.99
Walentina Ehlerding GmbH 4.90 0.68
Baumann Consultants GmbH 0.80 0.11
Free float - 86.21

Die nachfolgenden Hinweise und Informationen wurden von der VOLTABOX AG (die  “Emittentin”) für die Zwecke der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts der Emittentin erstellt. Die Deutsche Börse AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der von der Emittentin zur Verfügung gestellten Hinweise und Informationen.

 

Wichtiger Hinweis



Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland („Deutschland“) oder im Großherzogtum Luxemburg („Luxemburg“) haben. Die nachfolgenden Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Emittentin außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht geplant. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und auf der Website der Emittentin veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Emittentin (Artegastraße 1, 33129 Delbrück, Deutschland; Tel.: +49 (0)5250 9930-900; Fax: +49 (0)5250 9762-102) und auf der Website der Emittentin (www.voltabox.ag) kostenfrei erhältlich.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Emittentin sowie die Wertpapiere, die Gegenstand des Angebots sind, sind und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei der Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act oder anwendbarer Wertpapierrechte von US-Bundesstaaten oder in einer Transaktion verkauft oder zum Kauf angeboten oder geliefert werden, die diesen Bestimmungen nicht unterfällt. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA, Kanada, Australien oder Japan durchzuführen.

Die auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe an Personen in bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien oder Japan oder anderen Ländern vorgesehen, in denen kein öffentliches Angebot stattfindet. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Das Kopieren, Weiterleiten oder sonstige Übermitteln der auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen ist nicht gestattet.

Durch Drücken des „Ich stimme zu“-Buttons versichern Sie, dass Sie (i) diesen Hinweis und die darin enthaltenen Beschränkungen vollständig gelesen und akzeptiert haben, (ii) sich Ihr Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland oder Luxemburg befindet, und (iii) dass Sie die auf diesen Internetseiten enthaltenen Informationen nicht an Personen übermitteln oder weiterleiten, deren Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Deutschland oder Luxemburg befindet.


We regret that, due to regulatory restrictions, we are unable to provide you with access to the following web pages.